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상상인증권 하태기 연구원 - 뷰티/웰빙에서 성장 창출, 자회사 통합 등 다양한 변화, 주가 회복 가능성 있다

작성자 : 운영자
작성일 : 2022-03-23 12:24:53
조회수 : 215
1. 뷰티/웰빙 부문 성장성이 가장 높고 장기 성장 비전이 있다
- 2021년 메노락토가 371억 매출액을 달성하며 뷰티/웰빙 부문 고성장 기록
- 개별인정형 원료를 이용한 전립선 건강 개선 건기식 출시 등으로 동 부문 추가 고성장 기대

2. 전문의약품 매출회복에 대한 기대
- 2021년 순환기계, 안과용제, 국소마취제 수출 증가에 따른 매출 증가
- 마취제 수출, 호흡기/항생제 매출 회복도 기대가 되며 올해 전문의약품 매출 성장률 10% 내외 회복 전망

3. 수탁부문 성장
- 점안제 2공장은 연말 GMP 승인 목표이며 CAPA 증설 효과는 내년부터 본격적으로 나타날 전망

4. 자회사 통합시너지
- 통합 건기식 자회사 휴온스푸디언스는 건기식 OEM, ODM 사업을 확대하며 안정적 성장 예상

5. 2022년은 뷰티/웰빙 및 전문의약품 성장으로 10% 대 성장 회복 추정
- 추정 매출액 4,784억 (YoY +9.5%), 추정 영업이익 502억 (YoY +10.8%)

- 2022년 추정 기준 PER은 13배이지만 매출 회복, 공장 증설, 자회사 통합시너지로 PER 16배까지 상승여력이 있다고 평가








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