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DB금융투자 신효섭 애널리스트 - 전 사업부문의 고른 성장

작성자 : 운영자
작성일 : 2022-08-22 09:30:55
조회수 : 158
- 양호한 실적 기록

: 2분기 실적은 매출액 1,241억원(+11.6% yoy), 영업이익 109억원(-13.5% yoy)으로 전 사업부문 고른 성장에 분기 최대 매출 시현

: 신규 의약품(슈가마덱스) 유입된 수탁 부문과 메노락토, 리즈톡스 중심으로 고성장하는 뷰티·웰빙 부문이 외형 성장을 주도

: 영업이익은 연구개발비 증가와 2공장 원가 선반영으로 기대에 소폭 하회



- 하반기 실적 개선 기대

: 하반기는 코로나19 재확산 등으로 ETC 매출 확대 예상

: 점안제 견조한 매출 기록중이며 '23년부터 2공장 가동시 매출 확대될 것으로 기대

: 메노락토는 단일 브랜드로 2분기 100억원 매출 돌파했으며 연간 427억원(+14.9% yoy) 달성도 가능할 전망



- TP 5.6만원 유지

: 연간 실적 전망치와 목표주가 56,000원 유지

: 본업의 견조한 매출과 자회사 휴온스푸디언스의 구조적 성장 지속하며 오픈이노베이션 통해 중장기 성장동력 마련한 전망








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