메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

Home> R&D>

IR

부국증권 신효섭 연구원 - 끝나지 않는 성장스토리

작성자 : 운영자
작성일 : 2021-04-26 16:58:51
조회수 : 2,697
1. 보고서 제목: 휴온스 끝나지 않는 성장 스토리

2. 작성자: 부국증권 신효섭 연구원(제약바이오)

3. 목표주가: 88,000원(현재주가 67,800원)

4. 주요내용
1) 신제품 효과로 뷰티 헬스케어 부문 고성장 전망
- 2020년 4월 출시한 여성 갱년기 건강개선 유산균 '엘루비'는 출시 약 8개월만에 172억 매출 기록.
- 2021년 300억원 이상의 실적 성장 전망, 전립선 건강 개선용 사군자도 출시 예정으로 매출 성장 기대.
- G6 매출 증대, EOPatch 2분기 출시에 따른 신제품 효과도 기대.

2) 2021년 견조한 실적 성장 기대
- 2021년 매출액 4,599억원(yoy +13.1%), 영업이익 635억원(yoy +17.4%), 당기순이익 564억원(-0.3%)로 추정.
- 전문의약품 매출 회복, 뷰티 헬스케어 실적 성장, 수탁 성장 전망.
- 특히 23년 점안제 2공장 가동 예정으로 중장기 성장동력 확보.

3) 투자의견 Buy, 목표주가 88,000원으로 커버리지 개시
- 12Fwd EPS에 Peer Group Target PER 16.4배를 적용해 산출.
- 견조한 매출 성장과 R&D 파이프라인 성과 등을 종합적으로 고려할 때 투자 매력도는 높다고 판단.








번호 제목 작성자 작성일
172 제8기 정기주주총회 주주확정 기준일 공고 운영자 2023-12-14
171 교보증권 김정현 애널리스트 - NDR Review. 내년 성장을 믿어볼까 운영자 2023-11-17
170 IBK 투자증권 이선경 애널리스트 - 안정적인 ETC 성장에 마취제 수출 기대감 지속 운영자 2023-11-14
169 DS투자증권 김영규 애널리스트 - 전문의약품이 견인한 실적 운영자 2023-11-08
168 상상인증권 하태기 애널리스트 - 영업실적 고성장 진행중이다 운영자 2023-11-08
167 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 3Q23 Review: 전문의약품 고성장 운영자 2023-11-08
166 DS투자증권 김영규 애널리스트 - 3Q Preview : 모멘텀 여전히 유효 운영자 2023-10-18
165 IBK 투자증권 이선경 애널리스트 - 3Q Preview : 잠시 쉬어가는 구간, 4분기 기대 운영자 2023-10-16
164 상상인증권 하태기 애널리스트 - 북미 리도카인 수출 잠재력 크다 운영자 2023-09-18
163 한국투자증권 오의림, 김정찬 애널리스트 - 안팎으로 성장 중 운영자 2023-09-13
1 2 3 4 5 >