1. 투자의견 매수(유지), 목표주가 83,000 원으로 상향
- 12개월 Forward EPS에 프리미엄을 적용한 목표 PER 30배와 자회사 가치를 합산한 SOTP를 기준으로 산정
- 04월 13일 종가대비 19.9% 상승여력
- 목표가격은 최근 헬스케어업종에 부여되는 높은 multiple과 국내 유일 TBM으로 실적 서프라이즈를 지속적 시현, 중국향 사업 가시화, 우량 자회사 가치를 반영
2. 15.1Q Preview : 외형&수익 모두 우수한 실적 예상
3. 결론 : 시대적 트렌드에 부합하는 미래지향 업체