1. 투자의견 매수(유지), 목표주가 140,000 원으로 상향
- 12개월 Forward EPS에 프리미엄을 적용한 목표 PER 40배와 자회사 가치를 합산한 SOTP를 기준으로 산정
- 07월 13일 종가대비 36.3% 상승여력
- 목표가격은 최근 업종에 부여되는 높은 multiple과 4년째 실적 서프라이즈 시현, 중국사업(점안제, 필러, 관절염) 가시화, 우량 자회사(휴메딕스, 휴온랜드 등) 가치 반영
2. 15.2Q Preview : 외형&수익 모두 사상 최대 실적 예상
3. 결론 : 시대적 트랜드에 최적화 된 TBM 의 아이콘