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리딩투자증권 오승택 연구원 - 선택과 집중, 나쁜 결정은 아니야

작성자 : 운영자
작성일 : 2019-06-12 16:41:28
조회수 : 1,653
1. 보고서 제목: 선택과 집중, 나쁜 결정은 아니야

2. 작성자: 리딩투자증권 오승택 연구원

3. 목표주가: 86,000원
뷰티헬스케어(필러, 더마샤인) 매출 제외를 반영하여 지난 4월 95,000원에서 86,000원으로 조정됨.

4. 주요내용
1) '1분기 Review 및 '19년도 실적 전망
- 19년 1분기 연결기준 실적은 매출액 826억원, 영업이익 120억원 달성.
본업인 전문의약품과 CMO 부문이 외형 성장을 견인.
- 19년도 연간 실적은 매출액 3,528억원, 영업이익 509억원을 전망.
- 투자포인트는 1) 본업인 제네릭 의약품 취급품목 확대,
2) 휴톡스의 성장세와 이익 기여 확대,
3) 점안제 CAPA 증설에 따른 CMO 부문 성장,
4) M&A를 통한 건강기능식품 시장 진출
5) 당뇨센터와 Dexcom G5의 시너지 효과 기대.









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