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케이프투자증권 안주원 애널리스트 - 탄탄한 실적 + 성장을 위한 준비

작성자 : 운영자
작성일 : 2022-10-06 14:03:04
조회수 : 1,727
- 22.3Q Preview : 매출액 1,246 억원과 영업이익 140 억원으로 추정

: 부문별로는 전문의약품 525억원(+3.9%, YoY), 뷰티/웰빙 469억원(+22.4%), 수탁 160억원(+7.8%) 전망

: 3분기 전반적 외형 성장은 뷰티/웰빙에서 두드러질 것으로 보이며, 주력 제품 '메노락토' 매출규모 지속 성장 중

: 올 1월 합병 건기식 자회사 푸디언스의 흑자전환 전망되며 전사 이익 개선에 기여할 것으로 추정



- 점안제 : 복합점안제 임상 3상 재신청, 점안제 생산시설 확충 등 사업 확대

: 개량신약 HU007, 안구건조증 환자 328명 대상으로 임상 3상 진행 예정

: 2공장도 2023년부터 가동 계획, 기존 점안제 CAPA 380억원 ('21년 생산실적 기준) 대비 600 억원 수준까지 늘어날 것으로 예상

: 안구건조증 환자가 지속 늘고 있으며 최근 히알루론산이 아닌 다른 성분의 점안제 개발 니즈가 높아지는 등 시장의 변화에 적극 대응하는 만큼 긍정적



- 2022년 실적 매출액 4,950 억원과 영업이익 515 억원으로 전망

: 뷰티/웰빙 사업부문을 필두로 전문의약품의 꾸준한 성장, 수탁부문 외형확대 등 전 사업부문에 걸친 성장 예상

: 현재 2공장 비용 선반영, 신약 임상 진입 등 판관비가 늘어나고 있으나 중장기 성장을 위한 전제적인 투자인 만큼 우려할 사항은 아니라고 판단하며 실적과 밸류에이션이 돋보이는 기업임








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