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IBK투자증권 이선경 애널리스트 - 4Q23 Review: 성장 방향성은 이상 無

작성자 : 운영자
작성일 : 2024-02-16 13:59:53
조회수 : 376

 1. 제목 : 4Q23 Review: 성장 방향성은 이상 無

  2. 작성자 : 이선경 애널리스트 

  3. 목표주가 : 55,000원 (BUY/유지) 

  4. 주요내용 : 

       - 역대 실적 달성, 영업이익은 컨센서스 대비 33% 하회

            : '23년 4분기 연결 잠정 매출액 1,452억원(+12% YoY), 영업이익 110억원(-32% YoY, OPM 7.6%)

               - 매출은 추정치 대비 1% 상회, 영업이익은 33% 하회

            : 4분기 매출성장을 견인한 전문의약품 사업(712억원, +20% YoY)

               - 마취제 수출(151억원 +24% YoY) : 캐나다 초도물량 및 2% 리도카인 시장진입

               - 대사성 의약품(77억원 +7% YoY) : 당뇨 제네릭 신제품 등으로 고성장

            : '23년 연간 최대매출(5,520억원, +12% YoY)  (550억원, +35% YoY) 달성

            : 4분기 영업이익 감소요인은 점안제 2공장 가동에 따른 원가율 상승과 성과금 지급, 재고자산 평가손실 등 일회성 비용


       - 성장 방향성은 이상無, 크리스탈생명과학 인수로 추가 성장 기대

            : 휴온스의 '24년 연결기준 매출액은 6,215억원(+13% YoY), 영업이익은 653억원(+19% YoY)으로 전망

            : '24년에도 2% 리도카인 품목 비중 확대 및 기타국가 수출 확대를 통한 마취제(737억원, +16% YoY) 고성장 기대

            : 신규 연결 크리스탈생명과학 '24년 매출 인식(추정 233억원)으로 추가성장 가능


       - 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지

            : '24년에도 지속적인 외형 성장과 수익성 개선 기대

            : 밸류에이션과 배당 측면에서도 높은 매력도로 긍정적인 주가 흐름 전망

 

 

 

 

* 해당 리포트는 IBK투자증권 리서치 자료실을 통해 확인하실 수 있습니다.

    https://www.ibks.com/index.do









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