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상상인증권 하태기 애널리스트 - 2024년은 안정 성장 수준 전망

작성자 : 운영자
작성일 : 2024-02-19 16:02:52
조회수 : 485

  1. 제목 : 2024년은 안정 성장 수준 전망

  2. 작성자 :  하태기 애널리스트 

  3. 목표주가 : 64,000원 (BUY/유지) 

  4. 주요내용 : 

       - 2023년 4분기 매출은 예상치 부합, 영업이익은 하회 

            : 2공장 점안제 라인 초기 가동 비용과 일회성 비용 등 증가한 결과 

            : '24년에는 2공장 점안제 라인 수주가 충분한 만큼 가동률이 상승하면서 이익률 부담 요인 완화 예상 

            : 추가로, 크리스탈생명과학 의약품 매출이 250억원, 영업이익 BEP 수준이 연결로 신규 인식 예상


       - 리도카인 수출 비전 여전, 전문의약품 및 뷰티/웰빙 성장도 긍정적

            : 휴온스 주된 상승 모멘텀은 북미향 리도카인 수출 성장 비전에 있음 

            : '23년 1% 리도카인 중심 수출 증가, '24년에는 2% 리도카인이 가세하며 성장을 이끌 전망

            : 올해는 10%대의 안정적 성장에서 그칠 예상, 2공장 주사제라인이 가동 예상되는 '25년 하반기부터 성장이 다시 가속될 전망

            : 휴온스 리도카인 수출 잠재력은 여전한 것으로 평가


       - 장기 주가 전망 긍정적으로 매수의견 계속 유지 

            : '23년 4분기에 감소했던 영업이익은 '24년 1분기에 128억원(yoy +14.5%)으로 다시 정상화될 전망

            : 중/단기 실적은 큰 걱정거리로 작용하지 않을 것이며 장기 관점에서 긍정적으로 매수의견을 유지 

            : 전환사채 물량 113억원에 대한 전환가능주식수는 약 27만주로 오버행 물량 부담은 크지 않은 편

 

 

 

* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

기업리포트|상상인증권 (sangsanginib.com)









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