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이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 1Q24 Review: 매출액 성장흐름 유지

작성자 : 운영자
작성일 : 2024-05-13 14:01:04
조회수 : 210

  1. 제목 : 1Q24 Review: 매출액 성장흐름 유지

  2. 작성자 :  정홍식 애널리스트 

  3. 목표주가 : NR 

  4. 주요내용 : 

       - 1Q24 전 사업부문에서 고른 외형 성장 진행 

            : 점안제 2공장 본격 가동으로 인한 수탁부문 고성장 

            : 연속혈당측정기 신제품 '덱스콤 G7' 판매 확대로 뷰티웰빙 부문 성장 

            : 휴온스생명과학 신규 편입 종속회사 매출 기여 (1Q24 매출 56억원)

            : 다만, '23년 성장 이끌었던 주사제 수출은 미국 수급 불균형 완화되어 이번 분기에는 다소 둔화


       - 1Q24 영업이익률은 전년 동기 대비 감소 (OPM 1Q23 8.7% → 1Q24 7.2%)

            : 2공장 고정비(감가상각비, 인건비 등) 상승 

            : 수익성 높았던 미국 마취제 수출액 감소

            : 지급수수료 증가 (1Q23 123억 → 1Q24 142억) & 종속회사 휴온스생명과학 비용 

            : 뷰티웰빙 부문의 연속혈당측정기 판매 증가(상품판매로 상대적 낮은 수익성 추정) 


       - 1Q24 실적 동향을 파악했을때 전망공시한 '24년 매출 6,353억원(YoY +15%) 목표는 무리 없을 것

 

 

* 해당 리포트는 이베스트투자증권 리서치 자료실을 통해 확인하실 수 있습니다.

   https://www.ebestsec.co.kr/









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