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교보증권 김정현 애널리스트 - 4Q23 Re. 주사제 수출 사업 훨훨, 지금은 사야할 때

작성자 : 운영자
작성일 : 2024-02-16 14:05:10
조회수 : 396

 1. 제목 : 4Q23 Re. 주사제 수출 사업 훨훨, 지금은 사야할 때

  2. 작성자 : 교보증권 김정현 애널리스트 

  3. 목표주가 : 54,000원 (BUY/유지) 

  4. 주요내용 : 

       - 4Q23 실적 리뷰 : 컨센서스 대비 매출 상회, 영업이익 하회

           : 2공장 초기 가동에 따른 일시적 원가율 상승, 재고자산 평가 충당금(17.7억)과 일부 연말 상여금 등 포함

           : 판관비율은 성과급 지급 등을 고려해도 안정적인 41%대 기록

           : 홈쇼핑 위주 건기식 매출 감소에도 의료기기 성장으로 뷰티웰빙 매출 증가 고무적


       - 2024년 실적 전망

           : 24년 매출 6,253억(YoY +13%), 영업이익 650억(YoY +18%, OPM 10.4%) 전망

             - 23년말 인수 크리스탈생명과학 매출분 210억 연결 추가로 매출상향

             - 점안제 2공장 가동개시로 높아진 매출원가율은 하반기 안정화 전망, 뷰티웰빙 비용효율화로 판관비율 개선전망


       - 의견 Buy, 목표주가 54,000원 유지

           : 4분기 실적 발표와 동시에 24년 실적전망(매출 6,350억)공시. 이는 24년 실적 성장에 대한 동사의 자신감을 의미

           : 주사제 수출 사업은 '24년 약 600억 수준으로 다시 한번 성장할 것으로 전망.

           : 수출 사업 확대와 함께 멀티플 할인도 해소되어 갈 것

 

 

 


* 해당 리포트는 교보증권 리서치 자료실을 통해 확인하실 수 있습니다.

   https://www.iprovest.com/default.jsp









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