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IBK투자증권 이선경 애널리스트 - NDR후기: 실적으로 증명한 가치

작성자 : 운영자
작성일 : 2023-08-23 10:58:04
조회수 : 892

1. 보고서 제목 : NDR후기: 실적으로 증명한 가치

 

2. 작성자 : IBK투자증권 이선경 애널리스트 

 

3. 목표 주가 : 55,000원 (BUY/유지)

 

4. 주요 내용:

 

     - 2분기 실적 서프라이즈와 수익성 개선

       :  전문의약품(고마진 사업부)의 성장, 663억원(+32.2% YoY))

          → 미국 수출 마취제 175.9억원(+64.5% YoY) : 4Q22 화함.

       : 건기식 199.6억원(+18.2% YoY) - 신제품 출시 및 판매/유통채널 다각화

       : 자회사 휴온스푸디언스 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과

 

     - 주주환원 정책으로 시장 관심 급증, 하반기 외형성장 지속 전망

       : 주환원정책 강화 - 중간배당(300원) 실시, 연간배당 전년 대비 0~30% 상향 목표

       : 美 마취제(리도카인) 높은 판가와 마진 → 외형성장 및 수익성 개선 하반기 지속 예상

 

     - 지속 외형 성장과 수익성 개선 기대, 목표주가 55,000으로 상향

       : 밸류에이션과 배당 매력 높음, 기업가치 중견제약사 EV/EBITDA(12 Fwd) 균 7.3배 적용 산출

 

 

* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

  https://www.ibks.com/index.do

 









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